Бум ИИ бьет по Samsung: мобильный бизнес рискует впервые стать убыточным
Подразделение Samsung MX, которое отвечает за смартфоны, может впервые в истории завершить год с убытком. И это происходит на фоне рекордных показателей другого направления — Device Solutions, где компания производит память. Причина общая и довольно прозаическая: резкий рост цен на DRAM и NAND.
По оценкам аналитиков Counterpoint, себестоимость флагманских смартфонов в сегменте от $800 может вырасти на $100-$150. Больше всего «съедает» именно память: около 23% приходится на оперативную память и еще 18% — на накопитель. В итоге даже высокие продажи не гарантируют прибыли.
Глава подразделений DX и MX ТМ Ро уже предупредил руководство, что мобильный бизнес может выйти в минус по итогам года. И это выглядит парадоксально, ведь флагманская серия Galaxy S26 демонстрирует сильные результаты продаж. В Южной Корее она установила рекорд предварительных заказов, в США показала +25% к результатам Galaxy S25, а в Европе — +20%. При этом наибольший спрос приходится на самую дорогую модель — Galaxy S26 Ultra.
Согласно данным IDC, Samsung в первом квартале отгрузила 62,8 млн смартфонов — это на 3,6% больше, чем год назад, несмотря на общее падение рынка на 4%. Казалось бы, идеальный сценарий для роста. Но расходы растут быстрее. И поэтому возникает парадокс — чем больше продаж и производства, тем выше расходы.
На такое развитие событий влияет бум искусственного интеллекта. Серверы для ИИ все чаще используют LPDDR-память — раньше ее ставили преимущественно в смартфоны, планшеты и ноутбуки. Причина такого перехода на мобильную память довольно проста: энергопотребление и охлаждение в дата-центрах стоят дорого, поэтому более эффективная память становится критичной.
Для понимания масштаба потребления стоит привести пример. Типичный суперкомпьютер для ИИ требует столько оперативной памяти, сколько хватило бы примерно на 4600 смартфонов. Это создает колоссальный спрос и давит на цены.
СпецпроектыКоли монтаж починає “задихатися”: яку відеокарту обрати у 2026 році?"Kатка24" – картка для геймерів від "ПриватБанку", Visa та NAVI. З нею можна отримати кешбеки, знижки та не тільки240 млн Apple iPhone «съедают» 2,4 эксабайта LPDDR5: другим производителям не остается
Samsung уже начала сворачивать производство памяти LPDDR4, чтобы нарастить выпуск более современной LPDDR5. Но и этого может быть недостаточно. Дополнительное давление создает TSMC, которая работает на пределе мощностей и повышает цены на производство чипов. На этом фоне дорожают и флагманские процессоры, что лишь усугубляет проблему.
В результате премиальные смартфоны оказываются под двойным ударом: дороже память и дороже чипсеты. Даже при высоком спросе это может свести маржу к минимуму. А учитывая дополнительные расходы, например, на разработку, направление по производству смартфонов рискует стать убыточным.
Samsung оказалась в странной ситуации, когда сильные продажи даже дорогих смартфонов не гарантируют прибыли. Бум ИИ перетягивает ресурсы на себя, поднимает цены на память и меняет баланс рынка. Если тенденция сохранится, производителям смартфонов придется либо повышать цены, либо жертвовать маржой. Учитывая, что акционеры не любят видеть убытки, наиболее вероятным сценарием станет подорожание смартфонов и других гаджетов.
Xiaomi объяснила, как кризис DRAM поднял цены смартфонов: +$220 только за память
Источник: gsmarena
Схожі новини
